Actions à mener 
Document à ranger dans NetExplorer 🖵 Présentation
Validé 
Email type 
Formulaire à remplir
01 – Acquisition clients
Pôle commercial
Rappel des prospects / Rendez-vous commerciaux / Création Devizen + Devis + LDM
Création dossier ISA + NetExplorer
🖵 RDV commercial Dossier NetExplorer Fiche client ISA Devis Lettre de mission signée
01b – Business plan
Pôle commercial
Le commercial gère le Business Plan (CB+prod) Facturation par QBR suite mail Monetico
CNI
Carte vitale
Encaissement Monetico
Réalisation du Business Plan
Etablisement de la facture du Business Plan par QBR
01C – Création de la structure
Pôle juridique
Marie prend contacte avec le client et s’occupe de gérer CB + production juridique
Encaissement Monetico
Création avec PolyActes
Etablisement de la facture de la création par MDE
02 – Mise en place (MEP) initiale
Pôle commercial
Récupération des documents de base sous NetExplorer + MEP prélèvements par QBR
Kbis
Statuts RIB Mail QBR paramétrage plan de facturation et prélévements ISA Mail confrère
Alerte Outlook pour envoi des questionnaires de satisfaction S+6
03 – Affectation des 5 intervenants
Managers
Détermination d’un CM, d’un collaborateur comptable, d’un responsable de paie, d’un manager et d’un associé
Interlocuteurs déterminés
Bienvenue chez Kardynal
04 – Mise en place avancée & Formation
Pôle Conseil
Le CM paramètre les outils (MEG, AMI, NetExplorer) et organise le RDV d’organisation + signature mandats
Mandat JeDéclare
Impôts.gouv Mandat B2B
Qonto Compte URSSAF
🖵 Formation client (MEG/AMI/NetExplorer)
Fiche entrée client Mail récupération documents ancien expert-comptable
04b – MEP Pôle Social
Pôle Social
Le gestionnaire de paie responsable organise le RDV d’organisation social.
Contact client paie
🖵 Présentation de SILAE et des options
Validation de l’organisation Mail récupération documents ancien expert-comptable
TEST
05 – Gestion de la production
Pôle production
Incubation sous la supervision de KMA. Délégation à Lydia à partir de M+6
Obligations légales mises à jour (fichier excel)
Méthode de comptabilité validée
06 – Gestion de la relation client
Pôle conseil
Le CM est le référent du client. Il veille à comprendre et optimiser l’organisation.
Enquête Onboarding client
Enquête Onboarding collaborateur
07 – Fin de cycle commercial
Pôle commercial
Le commercial analyse les résultat de l’enquête de satisfaction client
Analyse des résultats
08 – Supervision / Production
Managers
Contrôle de l’avancement
Contrôle de la rentabilité Contrôle de la satisfaction clients / collaborateurs