04.82.53.72.00

Production roadmap

Fiche Production roadmap

⚙ Actions à mener 📋 Document à ranger dans NetExplorer 🖵 Présentation 
✔️ Validé  ✉️ Email type 🖋️Formulaire à remplir

01 – Acquisition clients
Pôle commercial

Rappel des prospects / Rendez-vous commerciaux / Création Devizen + Devis + LDM
Création dossier ISA + NetExplorer

🖵 RDV commercial
⚙ Dossier NetExplorer
⚙ Fiche client ISA
📋 Devis
📋 Lettre de mission signée

01b – Business plan
Pôle commercial

Le commercial gère le Business Plan (CB+prod) Facturation par QBR suite mail Monetico

📋 CNI
📋 Carte vitale
⚙ Encaissement Monetico
✔️ Réalisation du Business Plan
✔️Etablisement de la facture du Business Plan par QBR

01C – Création de la structure
Pôle juridique

Marie prend contacte avec le client et s’occupe de gérer CB + production juridique

⚙ Encaissement Monetico
✔️ Création avec PolyActes
✔️ Etablisement de la facture de la création par MDE

02 – Mise en place (MEP) initiale
Pôle commercial

Récupération des documents de base sous NetExplorer + MEP prélèvements par QBR

📋 Kbis
📋 Statuts
📋 RIB
✉️ Mail QBR paramétrage plan de facturation et prélévements ISA
✉️ Mail confrère
⚙ Alerte Outlook pour envoi des questionnaires de satisfaction S+6

03 – Affectation des 5 intervenants
Managers

Détermination d’un CM, d’un collaborateur comptable, d’un responsable de paie, d’un manager et d’un associé

✔️ Interlocuteurs déterminés
✉️ Bienvenue chez Kardynal

04 – Mise en place avancée & Formation
Pôle Conseil

Le CM paramètre les outils (MEG, AMI, NetExplorer) et organise le RDV d’organisation + signature mandats

📋 Mandat JeDéclare ⚙ Impôts.gouv ✉️ Mandat B2B
⚙ Qonto
⚙ Compte URSSAF
🖵 Formation client (MEG/AMI/NetExplorer)
🖋️ Fiche entrée client
✉️ Mail récupération documents ancien expert-comptable

04b – MEP Pôle Social
Pôle Social

Le gestionnaire de paie responsable organise le RDV d’organisation social.

✔️ Contact client paie
🖵 Présentation de SILAE et des options
✔️ Validation de l’organisation
✉️ Mail récupération documents ancien expert-comptable
TEST

05 – Gestion de la production
Pôle production

Incubation sous la supervision de KMA. Délégation à Lydia à partir de M+6

⚙ Obligations légales mises à jour (fichier excel)
✔️ Méthode de comptabilité validée

06 – Gestion de la relation client
Pôle conseil

Le CM est le référent du client. Il veille à comprendre et optimiser l’organisation.

✉️ Enquête Onboarding client
🖋️ Enquête Onboarding collaborateur

07 – Fin de cycle commercial
Pôle commercial

Le commercial analyse les résultat de l’enquête de satisfaction client

✔️ Analyse des résultats

08 – Supervision / Production
Managers

✔️ Contrôle de l’avancement
✔️ Contrôle de la rentabilité
✔️ Contrôle de la satisfaction clients / collaborateurs