Production roadmap

Actions à mener  Document à ranger dans NetExplorer 🖵 Présentation 
Validé  Email type Formulaire à remplir

01 – Acquisition clients
Pôle commercial

Rappel des prospects / Rendez-vous commerciaux / Création Devizen + Devis + LDM
Création dossier ISA + NetExplorer

🖵 RDV commercial
Dossier NetExplorer
Fiche client ISA
Devis
Lettre de mission signée

01b – Business plan
Pôle commercial

Le commercial gère le Business Plan (CB+prod) Facturation par QBR suite mail Monetico

CNI
 Carte vitale
 Encaissement Monetico
 Réalisation du Business Plan
Etablisement de la facture du Business Plan par QBR

01C – Création de la structure
Pôle juridique

Marie prend contacte avec le client et s’occupe de gérer CB + production juridique

Encaissement Monetico
 Création avec PolyActes
 Etablisement de la facture de la création par MDE

02 – Mise en place (MEP) initiale
Pôle commercial

Récupération des documents de base sous NetExplorer + MEP prélèvements par QBR

Kbis
Statuts
RIB
 Mail QBR paramétrage plan de facturation et prélévements ISA
Mail confrère
 Alerte Outlook pour envoi des questionnaires de satisfaction S+6

03 – Affectation des 5 intervenants
Managers

Détermination d’un CM, d’un collaborateur comptable, d’un responsable de paie, d’un manager et d’un associé

Interlocuteurs déterminés
Bienvenue chez Kardynal

04 – Mise en place avancée & Formation
Pôle Conseil

Le CM paramètre les outils (MEG, AMI, NetExplorer) et organise le RDV d’organisation + signature mandats

 Mandat JeDéclare Impôts.gouv  Mandat B2B
 Qonto
Compte URSSAF
🖵 Formation client (MEG/AMI/NetExplorer)
 Fiche entrée client
Mail récupération documents ancien expert-comptable

04b – MEP Pôle Social
Pôle Social

Le gestionnaire de paie responsable organise le RDV d’organisation social.

Contact client paie
🖵 Présentation de SILAE et des options
Validation de l’organisation
Mail récupération documents ancien expert-comptable
TEST

05 – Gestion de la production
Pôle production

Incubation sous la supervision de KMA. Délégation à Lydia à partir de M+6

Obligations légales mises à jour (fichier excel)
 Méthode de comptabilité validée

06 – Gestion de la relation client
Pôle conseil

Le CM est le référent du client. Il veille à comprendre et optimiser l’organisation.

Enquête Onboarding client
 Enquête Onboarding collaborateur

07 – Fin de cycle commercial
Pôle commercial

Le commercial analyse les résultat de l’enquête de satisfaction client

Analyse des résultats

08 – Supervision / Production
Managers

 Contrôle de l’avancement
Contrôle de la rentabilité
Contrôle de la satisfaction clients / collaborateurs